Side One
1 Rosa D'Atene
2 Rosamunda
3 Sulle Onde
4 Inno All'Amore
5 Lodovico
6 Il Valzer Delle Candele
Side Two
1 Mezzanotte A Mosca
2 Devi Sapere
3 Serenata Messicana
4 Lili Marlen
5 La Terra Promessa
6 Maramao, Perchè Sei Morto

Guitar, Banjo Lino Patruno
Bass Gianni Bergonzi
Clarinet Bruno Longhi
Drums Remi Ettore
Liner Notes Pino Maffei
Piano Enrico Gravina
Trombone Gianni Acocella
Trumpet Ivaylo Peytchev
Laminated Cover
Printed In Italy