1. Il Cantico Delle Creature
2. Il Sultano Di Babilonia E La Prostituta
3. Il Lupo Di Gubbio
4. Audite Poverelle
5. Divina Commedia, Paradiso, Canto Xi
6. Il Tratta Dei Miracoli
7. Nelle Paludi Di Venezia Francesco Si Fermò Per Pregare E Tutto Tacque
8. La Regola
9. La Predica Della Perfetta Letizia
10. La Morte Di Francesco
11. Salmo

Angelo Branduardi (Violino, Chitarre, Flauto Di Pan, Percussioni, Dulcimer); Daniele Bogni (Violoncello Solista); Carlo Gargioni
(Tastiere, Pianoforte, Organo Hammond, Piano Elettrico); Davide Ragazzoni (Batteria Etnica).
Partecipazione Straordinaria Di:
Franco Battiato, Madredeus, Ennio Morricone, Nuova Compagnia Di Canto Popolare, Muvrini, La Viola.