1. Walter Wanderley - Os Grilos (The Crickets Sing For Anamaria)
2. Cannonball Adderley & The Bossa Rio Sextet Feat. Sérgio Mendes - Groovy Samba
3. Os 6 Em Ponto - O Meninho Das Laranjas
4. The G/9 Group - Sambou...Sambou
5. The Billy Mitchell Quintet - Bossa Nova Ova
6. Oscar Peterson - Mas Que Nada
7. Donald Byrd - Bossa
8. Coleman Hawkins - Samba De Una Nota So (One Note Samba)
9. Stan Getz Et Laurindo Almeida - Corcovado
10. Dick Farney & Norma Benguell - Voce
11. Charlie Byrd - So Danco Samba (Jazz 'N Samba)
12. Luis Carlos Vinhas - Batucada Surgiu
13. Antonio Carlos Jobim - Wave
14. João Donato & Seu Trio - Caminho De Casa
15. Os Copa Vips - Vai Pr'A Frente
16. Quarteto Novo - Sintese
17. Bossa Tres - Onde Anda O Meu Amor
18. Dave Pike - Sausalito
19. Sérgio Mendes - Boranda
20. Milt Jackson - The Oo Oo Bossa Nova

Artists Various.
Digipak.