1 Notícias Do Brasil (Os Pássaros) 2:26
2 Fm Rebeldia 3:22
3 A Tua Presença Morena 4:14
4 O Ciúme 5:11
5 Sangue Latino 2:19
6 Fruta Boa 3:52
7 Las Muchachas De Copacabana 2:44
8 El Manisero 4:46
9 Pavão Mysteriozo 4:29
10 Cheiro De Saudade 4:48
11 Pedra De Rio 4:50
12 Vendedor De Bananas 4:17
13 Cirandas 6:17
13A Vou Dançar Ciranda
13B Ô Se Balança
13C Moreno Cirandeiro
13D Moça Namoradeira
13E Quem Me Deu Foi Lia
13F Menina Linda (Instrumental)
14 As Aparências Enganam