1 It Should Have Been A Blues 6:49
2 Resto A Guardarti 5:03
3 Aspetterò La Primavera 3:45
4 Ora S'Alza Il Vento 5:16
5 Esta Noce Vi Llover / Se Todos Fossem Iguais A Voce 8:19
6 Quando Incontro Gli Occhi Tuoi 5:35
7 Sabbia 4:25
8 Il Tempo Non Si Può Negare 7:09
9 Only Child 4:23
10 Yardbird Suite 3:30
11 Bag'S Groove 5:35
12 Ask Me Now 4:15
13 Questo Sordo Dolore 4:26
14 Promenade 4:12

Clarinet Giuseppe D'Amato
Contrabass Aldo Perris, Dudley Philips
Drums Dave De Rose, Donato Cimaglia
Piano Massimo Bucci, Mike Gorman
Vocals, Piano, Vibraphone Nino De Rose