1. La Luna È Fata Gentil
2. Sveglia Lunatici
3. Il Meglio Pi-Po-Po
4. Maestà Vostra Figlia Ha Bisogno Di Calore
5. E Fu Così
6. Quella Proprio Non Ci Va
7. Lei Sarà Mia Sposa
8. Non Si Dorme Questa Notte
9. La Regina?
10. Vola Anche Tu Ma Piano
11. La Fanciulla Sapeva?
12. Volo Via!
13. All'Alba?
14. Prendimi Per Mano
15. La Festa?

Artisti: Elio Pandolfi (Voce Narrante); Mirella Freni (La Regina Della
Luna); Bruno Stori (Un Lunatico); Lucio Dalla (Il Mago Pi-Po-Po); Renato
Bruson (Un Vecchio Dottore); Francesco Bucci E Giovanni Bucci (I
Fratelli Del Principe Del Sole); Roberto Gori (Il Principe Del Sole);
Antonella Massaro (La Principessa Della Luna).