1. Dante Varela & His Amigos - Cosa Nueva
2. Manfredo Fest - Triste
3. Amilton Godoy - Tarde Em Itapoa
4. Zimbo Trio - Samba De Uma Nota So (One Note Samba)
5. Sexteto De Jazz Moderno - Samba Toff
6. Ely Arcoverde Com Seu Conjunto - Sambao
7. Os Catedráticos - Da-Me Um Martelo
8. Vera Brasil - Samba Bom
9. Os Farroupilhas - Isto É Bossa Nova
10. Dgard & Seu Conjunto - Amanha
11. Bob Fleming - Preciso Aprender A Ser So / Reza
12. Eddy Harris Feat. Lalo Schifrin - Samba Para Dos
13. Bossa Rio - Spinning Wheel
14. Bert Kaempfert & His Orchestra - Bert'S Bossa Nova
15. Marcos Valle - Mentira
16. Tamba Trio - Boranda
17. The Singers Inc. - Liebestraum
18. O Trio - Nao Posso Esquecer
19. Roberto Menescal - Voce
20. Martinho Da Vila - P'Ra Que Dinheiro

Artists Various.
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