1. Opa Zupa Zazazà (Hozic/Sepe)
2. Asa Branca (Gonzaga/Teixeira) + Magalenha (Mendonça Do Rio)
3. Barbary Coast (Pastorius) + Ye Ceraylesh (Mejiri/Sepe)
4. Mbegel (Niang/Sepe/Mejiri)
5. Luiz (Azevedo) + Procissao (Gilberto Gil)
6. Saoco (Ruiz)
7. Sanie Cu Zurgalai (Tradiz. Romani) + Olodum (Tradiz. Brasileiro)
8. Milonga De Mis Amores (Laurenz/Contursi)
9. Black Market (Zawinul) + Un'Altra Via D'Uscita (Iacobelli/Sepe)

Doris Lavin (Voce) - Cuba; Monica Georghe (Voce) - Romania; Auli Kokko (Voce) - Svezi; Ismail Niang (Voce) - Senegal; Adnan Hozic
(Chitarra E Voce) - Bosnia; Arlen Azevedo (Chitarra E Voce) - Brasile; Marzuk Mejiri (Percussioni E Voce) - Tunisia; Cruz Lemos
Edmilson ""Carcarà"" (Percussioni) - Brasile; Roberto Bastos (Percussioni E Voc) - Brasile; Roberto Lagoa (Percussioni E Voce) -
Argentina; Stefan Georghe (Fisarmonica) - Romania; Gianfranco Campagnoli (Tromb) - Italia; Roberto Schiano (Trombone) - Italia;
Franco Giaccia (Chitarra Elettrica) - Italia; Piero De Asmundis (Tastiere) - Italia; Gigi De Rienzo (Basso) - Italia; Enzo Pinelli
(Batteria) - Italia; Daniele Sepe (Sax) - Italia.
Digipak.