1. Brazil (Aquarela Do Brasil) 4:59
2. Jazz Influence (Influencia Do Jazz) 3:18
3. Paulistana 4:39
4. Black Orpheus (Manha De Carnaval) 6:40
5. Iluminados 3:10
6. Carioca Nights (Noites Cariocas) 5:09
7. So In Love 5:06
8. Jet Samba (Samba Do Aviao) 5:14
9. Wild Flower 7:42
10. Old Companion (Velho Companheiro) 2:29
11. Who Knows (Quem Diz Que Sabe) 2:42