Disc 1:
1. Luna Rossa
2. Maria Marì
3. Comme Facette Mammeta
4. Voce 'E Notte
5. Medley: Anema E Core, 'Nu Quarto 'E Luna, Accarezzame
6. Maruzzella
7. Era De Maggio
8. Chella Lla
9. Reginella
10. Malafemmena
11. Aummo... Aummo...
12. Dicitencello Vuje
13. A Tazza 'E Cafè
14. Mandulinata A Napule
15. Na Sera 'E Maggio
Disc 2:
1. 'O Sarracino
2. Passione
3. Canzona Appassiunata
4. Silenzio Cantatore
5. I'Te Vurria Vasà
6. Resta Cu'Mme
7. Scapricciatiello
8. Luna Nova
9. 'O Marenariello
10. Scètate
11. Munasterio 'E Santa Chiara
12. Torna A Surriento
13. Guapparia
14. Canzona Marenara
15. 'O Sole Mio
16. Te Voglio Bene Assaje
Disc 3:
1. Pecchè Nun Ce Ne Jammo In America?
2. Insalata 'E Mare
3. Pigliate 'Na Pastiglia
4. Terun Terun
5. La Zanzarita
6. Cocorito
7. L'Hai Voluto Te
8. A Nuje Ce Piace 'E Magnà!
9. N'Accordo In Fa
10. Medley: Tutt'E Ssere, Che T'Aggia Dì
11. Funiculì Funiculà
12. Ll'Arte D''O Sole
13. Quando Arriveranno Gli Africani
14. Guaglione
15. Por Dos Besos
16. Meno Siamo Meglio Stiamo

Renzo Arbore (Voce); Gianni Conte (Voce); Barbara Bonaiuto (Voce); Massimo Volpe (Piano, Tastiere); Mariano Cariano (Voce, Chitarra
Acustica); Gegè Telesforo (Percussioni, Voce); Peppe Sannino (Prcussioni); Cludio Catalli (Fisarmonica); Nuzio Reina (Mandolino); S
Alvatore Esposito (Mandolino); Gennaro Petrone (Mandoloncello); Michele Montefusco (Chitarra Classica); Paolo Termini (Chitarra Acus
Tica); Nicola Cantatore (Chitarra Elettrica); Massimo Cecchetti (Basso); Roberto Ciscognietti (Batteria).