Disc 1:
1. Variacoes
2. Maria Lisboa
3. Estranha Forma De Vida
4. Malhao De S. Simao
5. Amendoa Amarga
6. Obsessao
7. Havemos De Ir A Viana
8. Meia Noite E Uma Guitarra
9. Barco Negro
10. Coimbra
11. Lisboa Antiga
12. Grito
13. Marcha Do Centenario (Grande Macha De Lisboa, 1947)
14. Povo Que Lavas No Rio
15. Fui Ao Mar Buscar Sardinhas
16. Com Que Voz
17. Prece
18. Fallaste Corazon
19. Casa Portuguesa
20. Canzone Per Te
21. Malhao
Disc 2:
1. Troca De Olhares
2. A A Tendinha
3. Fado Do Ciume
4. Maria Da Cruz
5. Perseguicao
6. Corria Atras Das Cantigas (Mouraria)
7. Los Piconeros
8. So A Noitinha (Saudades De Ti)
9. As Penas
10. Sei Finalmente
11. Sardinheiras
12. Ai Mouraria
13. Carmencita
14. Ojos Verdes
15. Passei Por Voce
16. Duas Luzes

Amalia Rodrigues (Vocals, Main Performer); Fontes Rocha, Carlos Gonçalves, Pedro Leal (Guitar); Joel Pino (Bass Violin).