1. After Sunrise - Sergio Mendes And Brasil 77
2. Barumba - Tamba Trio
3. Birumbau - Dom Um
4. Vera Cruz - Milton Nascimento
5. Toda - Gilberto Gil
6. Solo - Meirelles E Os Copa 5
7. Crickets Sing For Anamaria - Marcos Valle
8. Blues A Volente - Baden Powell
9. Adam Adam - Joyce
10. Tereza Sabe Sambar - Elis Regina
11. Tamba - Tamba Trio
12. Zanzibar - Sergio Mendes And Brasil 77
13. Upa Neguinho - Edu Lobo
14. Mas Que Nada - Jorge Ben
15. Tudo Tom - Joao Donato
16. Vidigal - Marcos Resende And Index

Compilation